Se oversikten over de største logistikkselskapene i Norge

Skal man lage en liste må man ofte trekke noen grenser for hvem som skal med og hvem som ikke skal bli inkludert.

Gjelder det en gjesteliste i et bryllup, kan debatten bli riktig så opphetet. Skal vi egentlig invitere den tremenningen eller "filletanta" vi aldri ser ellers?

Kun godstransport, ikke passasjerer

En variant av dette har også oppstått innenfor vår egen bransje. I Logistikk Inside og vår søsterpublikasjon Moderne Transport har den redaksjonelle linjen vært krystallklar på ett punkt: Vi skal kun fokusere på varetransport, ikke passasjertransport. Da kan vi med ett enkelt pennestrøk stryke alle buss-, ferge-, fly- og togselskaper som har sitt hovedfokus på passasjertransport. Det er en enkel grense å sette.

Men det skal bli vanskeligere.

Hva med forsyningsbaser, offshore og skipsmegling?

Litt mer vage har vi vært for andre nisjer i transport- og logistikkbransjen. De "tradisjonelle" aktørene har blitt invitert med på listene hvert år, mens debatten har gått hvert år rundt vår bransjes "tremenninger" og "filletanter". Disse kan i praksis oppsummeres i lukrative nisjekategorier innen sjø- og offshorelogistikk. Forsyningsbaser, den petroleumsbaserte sjøtransporten (tankskiprederier) og skipsmegling holdes ofte utenom. Uten at man argumenterer hardt for hvorfor det er mest riktig slik.

Utenriks sjøfart med gods medfører riktignok en del særegne utfordringer knyttet til selve rapporteringen. Mens majoriteten rapporterer regnskapstallene i norske kroner, er det også en rekke selskap som bokfører verdiene i amerikanske dollar. Da må man kontrollere hvert enkelt regnskap for seg. For at alt skal bli helt korrekt må også verdiene valutajusteres. De siste to årene har dollaren steget markant (du kan lese mer om DXY-utviklingen i vår artikkel fra september)

Flyttetransport?

Andre selskaper som har operert litt på sidelinjen av den tradisjonelle godstransport-sektoren er flyttebyråene. Men er det egentlig noe prinsipielt skille mellom det å frakte en splitter ny sofa eller tv fra en vareeier og hjem til en kunde, og det å kjøre de samme objektene mellom vedkommedes nye og gamle bolig?

Må fisken være død for å telle som gods?

Og hva med fisketransport? Disse havner ofte på siden. Enten det er snakk om rene fiskeskøyter eller brønnbåter. Men så fort fisken er slaktet, er aktørene som håndterer den videre veien i transportkjeden sikret en plass "inne i varmen" når logistikkbransjen diskuterer hvem som er størst.

Vi har landet på at det finnes gode argumenter for å være inkluderende ovenfor alle de ovennevnte nisjekategoriene. Og har dermed valgt å inkludere også disse i vår oversikt.

Men ett sted må grensen gå!

Ett sted har vi imidlertid valgt å sette en klar grense, og det er innen det man best kan betegne som infrastruktur. "Rørtransport" er for eksempel en egen bransjekode. Det transporteres riktignok kommersielle varer gjennom disse rørene, enten det er olje eller gass. Men da kunne vi like godt også inkludert nettselskapene innen el-forsyning, og da begynner vi å bevege oss litt for langt unna det som skal være vårt fagfelt.

En liste over de største logistikkselskapene er bare relevant dersom våre lesere også oppfatter at den gir et rettmessig bilde av bransjen.

Dagens dobbel: "Topp 50" og Topp 75

Vi presenterer to lister. Det ene er en "Topp 50"-liste over de 50 største "tradisjonelle" logistikkselskapene i Norge. Det andre er en liste der vi har lagt inn de med størst omsetning, uansett bransjekategori.

Posten Norge AS på topp

"Topp 50-listen" toppes av Posten Norge AS som omsatte for 12,7 milliarder kroner ifjor. Merk at dette kun er de driftsinntektene som ligger under morselskapet Posten Norge AS og som er oppført i en egen bransjekode, "landsdekkende posttjenester". Konsernet som sådan dro inn hele 24,7 milliarder kroner ifjor, hvorav en stor del av inntektene kom fra logistikktjenester i utenlandske markeder (først og fremst i Sverige).

Kuehne+Nagel, DSV og DHL

De landsdekkende posttjenestene, kombinert med et bredt utvalg av tradisjonelle logistikkbedrifter, har gitt Posten-konsernet en unik posisjon i det norske post- og logistikkmarkedet. Bak følger et kobbel av konkurrenter som har sine røtter i store globale logistikkgiganter.

Vi har, som nevnt, forholdt oss til de enkelte aksjeselskapene. Om man skulle gjort øvelsen og lagt til omsetningen til selskaper som opererer under samme eier ville det vært noen små endringer. Postnord og DB Schenker har all sin norske logistikkrelaterte virksomhet i samme selskap. Men bak disse ville det vært noen små rokkeringer på posisjonene.

• Kuehne+Nagel hadde beholdt, men sementert sin fjerdeplass, dersom man hadde lagt til omsetningen til datterselskapet Salmosped AS (som de kjøpte ifjor). Omsetningen ville da økt til over 4,6 milliarder kroner.
• DSV-konsernet ville økt til 3,6 milliarder kroner dersom man hadde kombinert Air & Sea, Road, Solution og GIL Norway (flyfraktomsetningen til GIL Norway t.o.m. oktober).
• DHL-konsernet hadde på sin side økt til godt over 2,2 milliarder om man hadde slått sammen omsetningen fra ekspressvirksomheten, Global Forwarding og Supply Chain og lagt alt under Deutsche Posts holdingselskap.

"Topp 50"-listen rundes av med spedisjonsfirmaet Geodis Norway AS på 49. plass og Ørland Transport på 50. plass.

Førstnevnte omsatte for 329 millioner kroner og er eid av Geodis Wilson Holding AB i Sverige. Det er en del av det globale logistikknettverket til Geodis-konsernet som er heleid av det statlige franske jernbaneforetaket SNCF. I Norge har selskapet kontorer i Sandnes, Bergen og Oslo, og har blant annet betydelig aktivitet knyttet opp mot prosjektlogistikk for offshorenæringen på Vestlandet.

Ørland Transport AS har hovedkontor i Sandnes og kjørte inn nesten 321 millioner kroner ifjor. Som en kan se om en sammenligner 2020- og 2021-tallene, hadde selskapet en kraftig omsetningsvekst i løpet av 2021. Denne er for det meste "kunstig" og skyldes fusjonen med den Stavanger-baserte veitransportøren Merkesdal Transport AS i mars ifjor (dette selskapet hadde en omsetning på 108 millioner kroner i 2020).

Svenskene "kludret til" bildet og forsvant ut

Spedisjonsselskapet Nordicon og flyfraktselskapet West Air Sweden AB er to norskeregistrerte utenlandske foretak som har betydelig omsetning i Norge. Selskapenes omsetning i Norge ifjor gjør imidlertid ikke at de forsvarer en plassering på vår "Topp 50"-liste. Nordicon hadde en omsetning på cirka 281 millioner kroner i Norge, mens West Air Sweden AB kun hadde 128 millioner kroner knyttet opp til fraktfly med post, pakker og aviser i Norge fjor. Ingen av disse kommer dermed med på listen. Vi inkluderer de likevel på de listene vi har i de ulike bransjekategoriene.

Shipping-rederiene kommer tungt inn på listen - som toppes av Wallenius Wilhelmsen Ocean AS

Om vi ser bort fra kun de "tradisjonelle" selskapene, får man et tungt innslag av selskap innen de sjøbaserte godsnæringene. Helt til topps på listen ankrer Wallenius Wilhelmsen Ocean AS og tørrlastrederiet G2 Ocean AS. Disse hadde driftsinntekter på henholdsvis 14.406 millioner kroner og 13.084 millioner kroner ifjor, omregnet til dollarskurs 31.12.2021 (8,8194).

For flere av disse selskapene, som er oppført i bransjekategorien "utenriks sjøfart med gods", stammer store deler av omsetningen fra markeder utenfor Norge.

Kun Posten Norge AS får plass blant de fem største (og igjen gjør vi oppmerksom på at vi har basert plasseringen på omsetningen fra enkeltselskap, ikke konsernregnskap. Posten hadde som tidligere nevnt en omsetning på 24,7 milliarder kroner for konsernet under ett).