Motvind for global sjøfrakt

Søren Skou, CEO i Maersk, uttalte seg denne uken til Reuters om shipping-utsiktene.

- Vi har betydelig mindre etterspørsel, spesielt etter frakt av varige varer (ikke forbruksvarer). Vi ser at etterspørselen globalt blir drevet ned. Ikke så mye av en resesjon eller inflasjon, men mer av det faktum at det var overetterspørsel under pandemien. Da mange av oss ikke var i stand til å reise og bruke penger på tjenester, oppgraderte vi alle husene våre på forskjellige måter. Og vi trenger ikke en annen flatskjerm eller en annen vaskemaskin eller en annen sofa, sa han.

Skou påpekte også at forbrukerne, spesielt i Europa, men også til en viss grad i USA, ikke kjøper så mye som før på grunn av økte priser.

- Pendelen svinger tilbake

Skou ser at pendelen i shippingbransjen nå svinger tilbake etter pandemien.

- Hvis man går tilbake til slutten av 2020 og begynnelsen av 2021, da alt virkelig tok av fra et etterspørsels- og overbelastningssynspunkt, hadde vi på den ene siden en kraftig økende etterspørsel etter varer rundt om i verden, delvis drevet av mye stimulans til økonomien. Samtidig ble tilgangen på arbeidskraft begrenset på grunn av at folk var syke eller begrenset fra å gå på jobb. Så vi hadde denne doble effekten av både mer etterspørsel og mindre transporttilbud. Akkurat nå jobber det i den andre retningen. Det er betydelig mindre etterspørsel samtidig som vi ser at arbeidskraft kommer tilbake fordi det er mindre korona-restriksjoner. Det er ikke bare mer arbeidskraft. Det er også flere skip i drift, fordi færre fartøyer står fast og venter på kai, sa han.

Han påpekte imidlertid at det fortsatt er utfordringer for skipsfarten, knyttet til streiker i europeiske havner og skip i kø utenfor havner.

- Ingen "hard landing" for Maersk

For Maersks egen del ser han forholdsvis lyst på fremtiden. Fraktprisene ligger, til tross for nedgang, høyt i et historisk perspektiv.

- Jeg ser ingen "hard landing" for oss i Maersk, sa han til Reuters korrespondent. Og begrunnet dette med at konsernet er mindre eksponert mot de fallende spotprisene enn mange andre linjerederier.

Ikke bare har Maersk en stor del av lastekapasiteten bundet opp i gunstige langtidskontrakter, i stor grad mot vareeiere og ikke speditører. I august kom det frem at over 70 prosent av langdistansevolumene var bundet opp i kontrakter på ett år eller mer.

Skou pekte også på de landbaserte logistikktjenestene som en motvekt til containerfrakten.

- Volumene vil være flate eller til og med synke i år, men vi forventer å vokse veldig raskt på logistikksiden på land, sa han. Maersk har de siste årene kjøpt opp mer enn ti logistikkselskaper og i større grad blitt en ende-til-ende-logistikkleverandør.

Fra 100.000 kroner til 39.000 kroner for 40-foter

Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) er en viktig temperaturmålere på etterspørselen etter frakt. Den fanger opp eksporten fra de store kinesiske havnene rundt Shanghai, ofte omtalt som «verdens produksjonsfabrikk». Pristoppen kom rundt årsskiftet, der den gjennomsnittlige markedsprisen (spotpris) lå over 5000 dollar per TEU.

Merk da at man her snakker om en global indeks, prisen til Europa lå en god del høyere. Prisen er også per 20-fotsekvivalent.

Som kjent er det svært mange 40-fotscontainere på de store verdenshavene. Det medførte at snittprisen globalt for en 40-fots container lå på rundt 100.000 kroner. Denne uken er snittprisen nede i cirka 39.000 kroner for en 40-fots container, drøyt 19.000 for en 20-fots container. Og igjen, vi snakker om en global gjennomsnittspris, prisen til Europa ligger høyere. Man har heller ikke inkludert den intra-kontinentale fraktkostnaden (f.eks. fra Rotterdam til Oslo). Logistikk Inside snakker daglig med bedrifter som har fått føle det økonomiske trykket av fraktprisene. Nå avtar trykket litt.

Prisen var 750 dollar før korona

Selv om prisene har gått mye ned er det verdt å minne om at den globale gjennomsnittsprisen samme uke i 2019 (uke 39), før korona ble en del av vokabularet vårt, lå på cirka 750 dollar. Containerrederiene har dermed fortsatt gode tider.

Gjennomsnittprisen per TEU til Europa under 3000 dollar

Spotprisene har gått ned 15 uker på rad. For første gang på flere år er gjennomsnittprisen for sjøfrakt fra Kina til Europa under 3000 dollar per TEU (2950 dollar), viser rykende ferske tall fra Shanghai Containerized Freight Index. Gjennomsnittsprisen til Europa ligger en del høyere enn den globale indeksen (1923 dollar).

Prisen vil falle ytterligere

Mens fraktvolumene spås å holde seg forholdsvis jevnt, eller muligens også gå noe tilbake de nærmeste årene, bygges fraktkapasiteten opp. I 2023 vil den globale fraktkapasiteten øke med 11 prosent, og i 2025 vil kapasiteten være 30 prosent høyere enn kapasitetsnivået var da koronapandempien brøt ut, melder Shippingwatch. Sammen tegner dette en oppskrift til lavere fraktpriser, og at det vil bli vareeiers marked igjen om ikke alt for lenge.

Spot-prisene fra Kina fortsetter å synke

Gjennomsnittprisen for sjøfrakt fra Kina til Europa var 3163 dollar per TEU siste uke, viser SCFI.

Ikea går tilbake til normalen i shippingmarkedet

I forbindelse med pandemien sikret Ikea forsyningslinjene gjennom å chartre egne skip og kjøpe egne containere. Nå er det «back to normal» for møbelgiganten.