Postnord størst, men regnskapet ble tynget av produksjonsomlegging

Spedisjon

255 selskaper omsatte for over 40 milliarder kroner ifjor. Se hvordan speditørene gjorde det i 2021 sammenlignet med 2020.

I bransjekategorien «52.291 – Spedisjon» var det 255 bedrifter som bokførte driftsinntekter over en million kroner i både 2020 og 2021. Totalt omsatte disse for drøyt 40,4 milliarder kroner.

Spedisjon er et begrep som rommer et bredt utvalg av logistikk- og transporttjenester. Fra aktører som tilrettelegger og sørger for transport gjennom hele verdikjeden gjennom et nettverk av samarbeidspartnere, gjerne på tvers av kontinenter, til spesialister som hopper inn ett sted i verdikjeden og gjør en viktig tjeneste, for eksempel fortolling. En aktør som Xeneta AS, som hovedsakelig tilbyr et omfattende analyseverktøy for sjø- og flyfraktrater, finner vi også i denne bransjekategorien.

Postnord fortsatt størst

Størst av alle i fjor var Postnord, som omsatte for drøyt 5 milliarder kroner i Norge i fjor, en økning med nesten 400 millioner kroner sammenlignet med året før.

Se vår store oversikt for 2021

Logistikk Inside har gått gjennom tusenvis av regnskapstall for 2021 og 2020. Vi publiserer nye saker hver dag frem mot 1. november.

Sterk økning i netthandelen i kjølvannet av pandemien var en sterk bidragsyter til de økte inntektene. De økte inntektene gikk imidlertid hånd i hånd med økte driftskostnader, og driftsresultatet sank fra 121,5 millioner kroner i 2020 (driftsmargin på 2,61 prosent) til kun 11,6 millioner i 2021 (driftsmargin på 0,23 prosent).

Her er det naturlig å se "bak tallene". Foruten kostnader «alle» slet med i fjor, som høyere energi-, drivstoff- og lønnskostnader, var den store omleggingen av produksjonsmetode en viktig milepel for selskapet ifjor. Utvidelsen av anlegget på Langhus medførte at Alfaset-terminalen kan rendyrkes for B2B-volumene, mens Langhus med økt kapasitet er rigget for å håndtere B2C på egenhånd. Dette var en viktig investering for fremtiden, men Postnord har aldri lagt skjul på at omleggingen også medførte en del ekstra kostnader og utfordringer i andre og tredje kvartal ifjor.

Dette må imidlertid betraktes som ekstraordinære kostnader, som ikke skal forplante seg negativt til 2022-regnskapet. Tvert imot skal jo kapasitetsøkningen ved pakkesorteringsanlegget på Langhus, samt åpningen av ny terminal på Sande og i Bergen legge til rette for fremtidig vekst.

Rekordresultat for konsernet

Når en ser på regnskapstallene til de store speditørene er det fornuftig å også skjelne litt til konsernregnskapene. Sånn sett er det verdt å merke seg at Postnord-konsernet la bak seg det beste regnskapsåret siden selskapet ble etablert i 2009 (fusjonen mellom Post Danmark AS og Post AB). Konsernet bokførte et driftsresultat på nesten 2,5 milliarder svenske kroner og i årsrapporten stadfester konsernledelsen at de har høye ambisjoner for videre vekst i Norge, ikke minst innen pakkesegmentet (B2C).

Topp 50, målt etter omsetning

Topp 50 sto for 86 prosent av omsetningen

• Bransjeaktørene omsatte samlet sett for 40.415 millioner kroner. Av disse sto de 50 største for 86 prosent av omsetningen.
• De resterende 205 delte resten seg imellom. Det viser at det er en stor bredde i bransjen.
• Vi gjør oppmerksom på at vår oversikt kun fanger opp de bedriftene som leverte regnskapstall med mer enn en million kroner i driftsinntekter i både 2020 og 2021. Totaltallene var høyere enn vår oversikt viser begge årene.

Åtte passerte milliarden

• Ifjor var det åtte bedrifter som passerte milliarden i omsetning i denne kategorien. Da skylder vi å gjøre oppmerksom på at ColliCare Logistics AS (1,4 mrd) ikke ligger under bransjekategorien spedisjon, men under "drift av gods- og transportsentraler".
• Den eneste nykommeren i "milliardklubben" siden 2020 var DSV Air & Sea AS, som i tillegg til organisk vekst også fikk pumpet opp sin omsetning i forbindelse med oppkjøpet av Agility. De bokførte blant annet driftsinntektene for november og desember i GIL Norway AS (tidl. Agility).

Fortsatt lave driftsmarginer

• Driftsmarginen for bransjen under ett lå på 3,45 prosent ifjor.
• Som en kan se av oversikten for de 50 største var snittet for disse 3,37 prosent.
• Det er verdt å påpeke at DB Schenker, som trakk snittet mest ned, ifjor bokførte en engangskostnad på 26 millioner kroner i forbindelse med et internt effektiviseringsprogram. Og i likhet med Postnord hadde Schenker også en kostbar oppgradering av sitt sorteringsanlegg (Alnabru) som medførte ekstraordinære kostnader ifjor. Kostnadene var selskapet nødt til bokføre i 2021, men gevinsten av disse vil ikke bli synlige før tidligst i 2022. Hadde man holdt Schenkers-tall utenom ville driftsmarginen for de 49 andre på listen ligget på 3,97 prosent.

Nisjeaktørene gjør det best

Generelt sett er det enkelte av de som har spesialisert seg innen enkelte nisjer, som sitter igjen med de høyeste driftsmarginene. I dette "premium"-segmentet opererer blant annet KGH Customs Services AS, som spesialiserer seg på tolltjenester knyttet til grenseoverskridende transporter, og Jetpak Norge AS som leverer tidskritiske leveranser dør-dør til bedriftsmarkedet, der flyfrakt som regel er en sentral del av "pakka". Selskapene leverer år etter år driftsmarginer over 20 prosent.