Slik endte 2022: Jernbanetransport med gods

Når det gjelder vår oppsummering for den norske jernbanesektoren i 2022, er det viktig å påpeke at dataunderlaget i regnskapsmaterialet er mangelfullt. I såpass stor grad at vår oversikt kan bidra til å gi et forvrengt bilde av 2022. Når man leser vår gjennomgang av jernbaneåret 2022 er det derfor viktig å ha med seg hva som ikke står i totaloppstillingen:

• Green Cargo Norge AS, som var landets nest største godsoperatør, har ikke levert regnskap for 2022, til tross for at de hadde et fullt driftsår. Aktiviteten ble først lagt ned i januar i inneværende år, og det var ingen gradvis nedtrapping av rutetilbudet. Det er dermed forholdsvis store tall som mangler i det totale datagrunnlaget. Noe som blir ekstra merkbart i et segment som består av såpass få og små aktører utenom kolossen CargoNet.

Den svenske årsrapporten til Green Cargo-konsernet forteller ingenting om de konkrete tallene for Green Cargo Norges virksomhet i 2022. Logistikk Inside har bedt Green Cargo om å få utlevert tall om driftsinntekter, driftsresultat og ordinært resultat før skatt for det norske datterselskapet i 2022, men har dessverre ikke fått disse utlevert før vår deadline. 

Ser man til jernbaneårene 2021 og 2020 utgjorde Green Cargos omsetning 19-20 prosent av det totale markedet innen godstransport på bane. Ekstrapolering av historiske data indikerer en omsetning rundt 400 millioner kroner for selskapet i 2022. I så fall ville godsaktørene i Norge omsette for cirka 2 milliarder kroner i fjor, og ikke 1,6 milliarder, som en kan få inntrykk av ved å se på tabellen vår alene uten å kjenne konteksten.

ØKONOMI:

Regnskaper 2022: Godstransport med jernbane

Her finner du komplette regnskaper for 2022 for godsoperatørene på jernbane i Norge.

Aktørene

• CargoNet, Norges klart største jernbaneaktør, hadde også i fjor røde tall i regnskapene. Selskapet hadde en omsetning på 1247 millioner kroner, en økning på nærmere 200 millioner kroner sammenlignet med året før. Høye driftskostnader, ikke minst knyttet til galopperende energikostnader bidro til at selskapet bokførte et negativt driftsresultat på cirka 50 millioner kroner i fjor.

• Green Cargo Norge annonserte i oktober i fjor at de skulle trekke seg ut av det norske innenriksmarkedet i starten av 2023. De har ikke levert årsregnskap for sitt siste driftsår. Selskapet var en klar nummer to i det norske markedet og hadde en omsetning på 338 millioner kroner i 2021. At selskapet trakk seg ut av Norge ble begrunnet med at de ikke klarte å få til en lønnsom drift.

• LKAB Malmtrafik AB er et heleid selskap av det svenske gruveselskapet LKAB som står for malmtransport på Ofotbanen/Malmbanan mellom malmgruvene i Kiruna og Malmberget i Sverige og utskipningshavnen Narvik. Selskapet er å regne som en ren bedriftsintern transportør som ikke opererer i et konvensjonelt kommersielt marked.

• Grenland Rail AS ble etablert i 2005 for å frakte utstyr i forbindelse med vedlikehold av jernbaneinfrastruktur for daværende Jernbaneverket. I de senere år har selskapet også tilbudt trekkraft for godskunder i Norge og Sverige, samt etablert et tilbud med verkstedtjenester. Splitter man ned omsetningen vil en relativt liten del stamme fra det som betraktes som kommersiell godstransport for norske vareeiere.

• Nordic Rail AS har hovedkontor på Elverum, samlokalisert med Nortømmer, og eies av de svenske selskapene Scanrail Invest AB og Bli Holding AB. Selskapet er primært knyttet opp mot tømmertransport.

Det er også to selskaper med omsetning under en million kroner i 2022. Disse er oppført under bransjekategorien «godstransport med jernbane», men frakter ikke gods.

• Cargolink i Drammen er et "sovende" selskap som var en relativt stor aktør på jernbanegods inntil den operative driften ble lagt ned i 2016 på grunn av dårlig lønnsomhet (og Green Cargo kom inn og overtok deres ruter). Selskapet la imidlertid aldri inn årene og har eksistert som selskap siden, men uten å frakte gods. Den beskjedne inntekten i 2022og omsetningen på 580.000 kroner i 2022 knyttes ikke til jernbanetransport.

• VR-Group, er et nyopprettet datterselskap av det finske statseide jernbanekonsernet VR-Group (Finlands svar på Vy-Gruppen). 

Tallene for 2022:

Samlet omsetning for selskapene i vår oversikt var 1609 millioner kroner i 2022. Her presiserer vi altså at Green Cargos tall ikke er inkludert. Et røft estimat tilsier at omsetningen for aktørene ville vært cirka 2 milliarder kroner dersom Green Cargos tall også var inkludert.

Etter at Green Cargo trakk seg ut av det norske innenriksmarkedet har OnRail og CargoNet overtatt rutene, noe som har medført en omsetningsvekst for selskapene i 2023 som vil bli synlige i neste års regnskap.

• Resultatmargin for bransjen (før skatt) endte på -2,40 prosent i 2022. Det var en nedgang fra 2021, der resultatmarginen for bransjen endte på 0,09 prosent for bedriftene i utvalget (ikke medregnet Green CargoAS). Her er det verdt å huske på CargoNets dominerende posisjon, der selskapets dårlige resultat dro bransjesnittet mye ned. 

• Ordinært resultat før skatt endte i 2022 på et underskudd på 38 MNOK, sammenlignet med et lite overskudd på 1 MNOK året før. 

• Driftsresultatet for selskapene endte med et underskudd på 25 MNOK i fjor. Det var en nedgang på 33 MNOK fra året før, da endte selskapene med et samlet driftsoverskudd på 8 millioner kroner.

• Driftsmarginen for bransjen endte i rødt, med en negativ driftsmargin på 1,57 prosent i fjor. Året før var den samlede driftsmarginen 0,63 prosent. .

• Største aktør i bransjesegmentet var CargoNet AS med en omsetning på 1247 MNOK. Selskapet er et datterselskap i Vy-gruppen og er heleid av Samferdselsdepartementet. Vy-gruppen omsatte for drøyt 6,3 milliarder kroner og bokførte et driftsunderskudd på 105 millioner kroner.
  

• Størst omsetningsøkning hadde CargoNet AS, som økte omsetningen med 182 MNOK i fjor sammenlignet med 2021.

• Best driftsresultat hadde Grenland Rail AS, med et driftsresultat på 20,7 MNOK. Selskapet hadde en omsetning på 266 millioner kroner, og kunne dermed skilte med en driftsmargin på 7,78 prosent. I forhold til bransjestandarden har selskapet har hatt svært gode driftsmarginer de siste årene. De hadde 7,94 prosent i 2021 og over 12 prosent  i 2020. Selskapets største eier er Porsgrunn-mannen Ernst Terje Jacobsen, som i 2005 tok sluttpakke i daværende Jernbaneverket i forbindelse med at drift av jernbaneterminaler skulle ut på anbud. Selskapet frakter gods for næringslivet og industribedrifter, samt utstyr og maskiner for Bane NOR og sporentreprenører.

• Høyest driftsmargin hadde Nordic Rail AS. De omsatte for kun 5 millioner kroner og satt igjen med et driftsresultat på 3 MNOK. Det ga en driftsmargin på 60 prosent. Selskapet har hovedkontor på Elverum, samlokalisert med Nortømmer, og eies av de svenske selskapene Scanrail Invest AB og Bli Holding AB. Selskapet er primært knyttet opp mot tømmertransport.
• Best resultat leverte Grenland Rail AS, med et resultat før skatt på 18,7 MNOK, noe som ga en resultatmargin på 7,03 prosent.

Ekstra info:

OnRail AS, er registrert under næringskode "52.219 - Tjenester tilknyttet landtransport ellers", men er i vår oversikt inkludert blant selskapene som er oppført i bransjekategorien "Godstransport med jernbane".